| 1. Tasty - Os Ingenuos |
| 2. Vespers - Os Ingenuos |
| 3. I'm Getting On - Os Ingenuos |
| 4. I've Got You Cavaquinho! - Os Ingenuos |
| 5. Delicate - Os Ingenuos |
| 6. Saxophone, Why Are You Crying? - Os Ingenuos |
| 7. Nights In Rio - Os Ingenuos |
| 8. Black Choro - Os Ingenuos |
| 9. Hold Him! - Os Ingenuos |
| 10. Excited/Impetuous - Os Ingenuos |
| 11. Brasileirinho (Waldir Azevedo) - Os Ingenuos |
| 12. Tico-Tico Bird In The Cornmeal - Os Ingenuos |
| 13. Floreaux - Os Ingenuos |
| 14. In Heaven - Os Ingenuos |
| 15. A Night In Sumare - Os Ingenuos |
| 16. Tenderness - Os Ingenuos |
| 17. Bole Bole - Os Ingenuos |
| 1. Missing You - Oficina De Cordas |
| 2. The Rustic's Dance - Oficina De Cordas |
| 3. Morning Of The Carnival (Theme From Black Orpheus 1959) - Oficina De Cordas |
| 4. Rifle - Oficina De Cordas |
| 5. Feelings - Oficina De Cordas |
| 6. Sertao - Oficina De Cordas |
| 7. Swinging - Oficina De Cordas |
| 8. King Of The Conga - Oficina De Cordas |
| 9. Helena - Oficina De Cordas |
| 10. Pesqueira - Oficina De Cordas |
| 11. Life Is A Carnival - Oficina De Cordas |
| 12. Choro Triste - Oficina De Cordas |
| 13. Duda On The Road - Oficina De Cordas |
| 14. Feeling - Oficina De Cordas |
| 15. Maria Eugenia - Oficina De Cordas |
| 1. That's What There Is - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 2. I Want Peace - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 3. Degenerate - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 4. Hold Out Mr. Fulgencio - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 5. Lovers' Tears - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 6. Carolina - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 7. Brazilian Soul - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 8. Black & White Portrait - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 9. Treme-Treme - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 10. Golden Anniversary - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 11. Slipping - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 12. Corintiano - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 13. Oh My Friend - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 14. Always - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 15. Brejeiro - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 16. A Bandolim Plays Samba - Fred Dantas/Anilton Reiner |
| 1. Forro For Quartinha - Camarao |
| 2. Lock, Stock And Barrel - Camarao |
| 3. Fingering - Camarao |
| 4. Have Pity - Camarao |
| 5. Around The Bromelia Plant - Camarao |
| 6. Pernambucan Quadrille - Camarao |
| 7. Bitter Fruit - Camarao |
| 8. Left-handed - Camarao |
| 9. The Thrush - Camarao |
| 10. Forro Of The Heavies - Camarao |
| 11. My Patch Of Land - Camarao |
| 12. Over The Line - Camarao |
| 13. Beberibe River - Camarao |
| 14. Sweets And Candy - Camarao |
| 15. Weeping Forro - Camarao |
| 16. Paraiba/Cotton - Camarao |
| 17. Hinterland Lament - Camarao |
| 18. Woman Girl - Camarao |
| 19. Baiao - Camarao |
| 20. The Bellows Roared - Camarao |
